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WACK01 |
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Wacker Neuson wird stark unterschätzt
15.10.2010
Der Aktionär
Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Laut den Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Wacker Neuson-Aktie (ISIN DE000WACK012 / WKN WACK01) günstig bewertet.
Das Unternehmen profitiere von den sich weltweit belebenden Bauaktivitäten. Auch die Halbjahreszahlen würden die Dynamik der Branche widerspiegeln. Im Vorjahresvergleich sei der Umsatz um 21,0% auf 355 Mio. EUR gestiegen. Hierbei habe das 2. Quartal mit einem Umsatzplus von 31,2% herausgeragt. Nachdem 2009 ein Verlust von 15,2 Mio. EUR habe ausgewiesen werden müssen, habe Wacker Neuson mit einem Gewinn von 5,2 Mio. EUR den Turnaround zum Halbjahr geschafft.
Laut der jüngsten Prognoseerhöhung solle der Umsatz im Gesamtjahr bei einer EBITDA-Marge von über 9,0% liegen. Da diese Erwartung jedoch sehr konservativ sei, würden die Experten damit rechnen, dass spätestens mit Vorlage des Neunmonatsberichtes die Jahresziele nach oben korrigiert würden.
Wichtiger als die kurzfristige Anhebung der Prognosen seien die langfristigen Perspektiven. Insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Caterpillar (ISIN US1491231015 / WKN 850598) bei der Entwicklung und dem Bau von Minibaggern hätten diese eine neue Dimension erreicht. Spätestens 2012 seien vor diesem Hintergrund wieder zweistellige EBIT-Margen und somit ein EPS von mehr als 1,00 EUR möglich. Im kommenden Jahr sei ein Ergebnis 0,80 EUR je Aktie erreichbar.
Der Anteilsschein sei mit einem 2011er-KGV von 13 bzw. einem 2012er-KGV von 10 günstig bewertet. Die Bilanz sei mit einer Eigenkapitalquote von 79% grundsolide.
Die Wacker Neuson-Aktie ist ein überaus attraktiver Langfrist-Play, so die Experten von "Der Aktionär". Das Kursziel werde bei 15,00 EUR gesehen und ein Stoppkurs werde bei 8,00 EUR empfohlen. (Ausgabe 42) (15.10.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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