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net mobile Integrationskosten belasten
05.10.2010
Warburg Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Warburg Research, Felix Ellmann, bewertet die Aktie von net mobile (ISIN DE0008137852 / WKN 813785) unverändert mit "halten".
Am 04.10.2010 habe die net mobile AG die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2010 bekannt gegeben. Diese hätten umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Ergebnisprognose sei hingegen nicht getroffen worden.
Grund für das Verfehlen der Ergebnisprognose seien hohe Kosten der Integration in den NTT-Konzern gewesen. Dieser habe Ende 2009 die Mehrheit an der net mobile AG übernommen. Für das Jahr 2009/10 sei daher nun ein leicht negatives Ergebnis zu erwarten. Erst im Geschäftsjahr 2010/11 sei mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.
Operativ laufe das Geschäft ansonsten planmäßig. Dies zeige nicht nur der Umsatz sondern auch die Tatsache, dass es jüngst gelungen sei, ein Großprojekt für die Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) sowie Projekte mit sechs osteuropäischen Carriern zu beginnen.
Der Newsflow werde sich voraussichtlich erst mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2009/10 (31.01.2011) wieder verbessern, wenn das Unternehmen in diesem Zusammenhang eine konkretere Prognose als bisher ("positives Ergebnis") für das Geschäftsjahr 2010/11 abgeben werde.
Vor dem Hintergrund der genannten Ergebnisbelastung würden die Prognosen etwas reduziert (bottom-line). Infolgedessen reduziere sich auch der ermittelte DCF-Wert je Aktie leicht von EUR 6,35 auf das neue Kursziel von EUR 6,10.
Die Analysten von Warburg Research stufen die net mobile-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 05.10.2010) (05.10.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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