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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 22,50 € |
22,60 € |
-0,10 € |
-0,44 % |
20.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0005565204 |
556520 |
- € |
- € |
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Dürr führende Marktposition
27.08.2010
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Ralf Marinoni und Kristina Kardum, Analysten von Close Brothers Seydler Research, stufen die Aktie von Dürr (ISIN DE0005565204 / WKN 556520) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "buy" ein.
Dürr sei geographisch sehr gut positioniert. So würden rund 50% des Geschäftsvolumens auf die Emerging Markets entfallen, die sich durch überproportional starke Wachstumsraten auszeichnen würden. Die Märkte Asien (exklusive Japan), Osteuropa, Brasilien und Mexiko hätten im ersten Halbjahr 2010 61% zu den Auftragseingängen und 51% zum Umsatz des Unternehmens beigesteuert. Darüber hinaus verfüge Dürr in China über eine hervorragende Marktposition. Das Unternehmen sollte auch von der zu erwartenden weltweiten Produktionssteigerung bei Leichtkraftfahrzeugen profitieren können. Das Marktforschungsinstitut CSM gehe hier für das laufende Geschäftsjahr von einer globalen Produktionssteigerung von rund 18% aus. Für die kommenden Jahre werde ein weiteres Wachstum erwartet.
Aufgrund der umfangreichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (rund 25 Mio. EUR pro Jahr) sollte es Dürr gelingen, die führende Marktposition weiter auszubauen. Nach Berechnung von Close Brothers Seydler Research werde Dürr im laufenden Geschäftsjahr ein EPS von 0,10 EUR erzielen. Für 2011 und 2012 kalkuliere man mit einem EPS-Anstieg auf 1,50 EUR bzw. 2,48 EUR. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 26,00 EUR.
Die Analysten von Close Brothers Seydler Research vergeben vor diesem Hintergrund das Rating "buy" für den Anteilschein von Dürr. (Analyse vom 27.08.10) (27.08.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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