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Jungheinrich Guidance wie erwartet erhöht
13.08.2010
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Gordon Schönell, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von Jungheinrich (ISIN DE0006219934 / WKN 621993, VZ) weiterhin mit "kaufen" ein.
Die Jungheinrich AG habe gestern Morgen die Q2-Zahlen veröffentlicht. Überraschungen habe es diesbezüglich nicht gegeben, denn die Gesellschaft habe bereits vor zwei Wochen die hervorragenden Ertragskennzahlen veröffentlicht. Erwartungsgemäß sei die Guidance erhöht worden. Nun rechne das Management mit einem Auftragseingang von 1,8 Mrd. EUR (vorher: rund 1,7), einem Umsatz von 1,75 Mrd. EUR (vorher: über 1,7 Mrd. EUR) und einem EBIT zwischen 60 und 80 Mio. EUR (vorher: unterer bis mittlerer zweistelliger Millionenbetrag).
Treiber für die guten Erträge sei ein ganzer Korb von Faktoren gewesen: Höhere Auslastung der Werke (im größten Werk in Norderstedt würden bereits wieder Zeitarbeiter eingestellt), ein vorteilhafterer Produktmix (große Gegengewichtsstapler würden sich überdurchschnittlich erholen) und die Kostensenkungsmaßnahmen.
Die Analysten würden auf der Ertragsseite noch über der Guidance und auch über dem Konsens liegen. Sie würden sich unverändert wohl mit dieser Schätzung fühlen. Die Umsatzprognose der Gesellschaft lasse einen Anstieg der Umsätze im 2. Halbjahr von etwa 10% im Vergleich zum 1. Halbjahr erwarten. Die Umsätze im 3. und 4. Quartal sollten damit im Schnitt etwas über dem Wert aus dem 2. Quartal liegen, weshalb die Analysten davon ausgehen würden, dass auch die Erträge im 3. und 4. Quartal im Schnitt zumindest auf Q2-Niveau liegen sollten. Damit würden sie zu einem EBIT von 86,7 Mio. EUR gelangen.
Ihre Schätzungen zum EPS hätten die Analysten aufgrund einer bisher wohl zu niedrigen Steuerquote etwas reduziert.
Die Jungheinrich-Vorzugsaktie bleibt aber unverändert ein Kauf, so die Analysten vom Bankhaus Lampe. Die erhöhte Guidance erscheine ihnen immer noch konservativ, der Konsens sei bisher zu niedrig gewesen und die fundamentale Bewertung biete noch längerfristiges Aufwärtspotenzial. Das Kursziel von 25 EUR werde bestätigt. (Analyse vom 13.08.2010) (13.08.2010/ac/a/nw)
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