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MediGene Endo-TAG Deal ist notwendig
10.08.2010
VISCARDI AG
München (aktiencheck.de AG) - Robert Willis, Analyst der VISCARDI AG, stuft die Aktie von MediGene (ISIN DE0005020903 / WKN 502090) unverändert mit "buy" ein.
Die Umsätze des ersten Halbjahres seien gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26% gestiegen, wobei der Nettoverlust mit 3,3 Mio. EUR mehr als halbiert worden sei. Der monatliche Finanzmittelverbrauch habe von 1,9 auf 1,4 Mio. EUR reduziert werden können.
Das neue Management habe den Medikamentenentwickler neu fokussiert. Das Wandlungstempo sei derweil langsam gewesen. Die fundamentalen langfristigen Fragen der Finanzierung und Strategie seien immer noch offen.
Die Einnahmen für Eligard seien ein wenig enttäuschend gewesen. Das Kursziel werde von 10,00 auf 8,00 EUR gesenkt.
Die größte Herausforderung für das Unternehmen bleibe das Rudex-Investment. Die Bewertung im Vergleich zu MediGene erscheine angesichts der Entwicklungskosten und Risiken exzessiv. Ein kompletter Verkauf wäre die bevorzugte Lösung, so dass sich MediGene auf Endo-TAG konzentrieren könnte.
Sofern es nicht zu strategischen Veränderungen komme, könnte der Cash-Bedarf möglicherweise dazu führen, dass MediGene eine Kapitalmaßnahme durchführen müsse. Ein Deal für Endo-TAG sei daher notwendig.
Die Analysten der VISCARDI AG empfehlen die Aktie von MediGene weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 10.08.10) (10.08.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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