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Schaltbau Prognosen angehoben
06.08.2010
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Heinz Steffen, Analyst von fairesearch, bewertet die Schaltbau-Aktie (ISIN DE0007170300 / WKN 7170300) für Close Brothers Seydler Research unverändert mit "buy".
Schaltbau habe die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen habe eine starke Geschäftsentwicklung erzielen können. So sei der Umsatz um 2,7% auf 71,8 Mio. EUR angestiegen, während sich das EBIT um 15,5% auf 6,1 Mio. EUR verbessert habe (EBIT-Marge: 8,6%). Der Auftragseingang sei um 23% auf 75,1 Mio. EUR angewachsen. Hierzu habe insbesondere das Segment "Mobile Verkehrstechnik" einen wesentlichen Beitrag geleistet. Im Segment "Stationäre Verkehrstechnik" habe sich das Geschäft mit Eisenbahnübergängen infolge des langen Winters verzögert. Diese Entwicklung sei durch das starke Komponentengeschäft nicht vollständig kompensiert worden.
Für das Geschäftsjahr 2010 habe das Management die Umsatzprognose von 270 Mio. EUR auf 277 Mio. EUR angehoben, und der Auftragseingang solle ein Niveau von 286 Mio. EUR erreichen. Das EPS werde nun bei 6,10 EUR gesehen (bisher: 5,40 EUR). Nach Ansicht von Close Brothers Seydler Research seien der starke Auftragseingang sowie die neue Gesamtjahresvorgabe noch nicht im Aktienkurs eingepreist. Auf dem aktuellen Niveau halte man den Anteilschein für unterbewertet. Das Kursziel werde von 60,00 EUR auf 73,00 EUR heraufgesetzt. Die EPS-Schätzung für 2010 sei von 5,95 EUR auf 6,32 EUR erhöht worden (KGV: 8,0). Für 2011 und 2012 erwarte man ein EPS von 6,51 EUR bzw. 6,73 EUR.
Die Analysten von Close Brothers Seydler Research vergeben für den Anteilschein von Schaltbau das Rating "buy". (Analyse vom 06.08.10) (06.08.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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