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REALTECH Partnerschaft mit SAP
09.07.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Knut Woller, Analyst von UniCredit Research, bewertet den Anteilschein von REALTECH (ISIN DE0007008906 / WKN 700890) unverändert mit "buy".
REALTECH habe eine Vereinbarung mit SAP gemeldet, welche sich nach Ansicht der UniCredit Research-Analysten positiv auf den Gewinn im kommenden Jahr und insbesondere im Jahr 2012 auswirken werde. Man rechne nach einer Übergangsphase im Jahr 2010 mit einer Margensteigerung und einem zunehmenden Gewinnwachstum. Bislang hätten alle Unternehmen, die mit SAP eine vergleichbare Zusammenarbeit vereinbart hätten, solide Wachstumsraten im Lizenzgeschäft und Margensteigerungen genossen. Der operative Trend von REALTECH sollte demselben Muster folgen.
Die UniCredit Research-Analysten hätten ihre EPS-Prognose für 2010 und 2011 von 0,53 EUR auf 0,48 EUR gesenkt bzw. von 0,67 EUR auf 0,81 EUR angehoben. Da die Partnerschaft im Jahr 2012 volle Wirkung entfalten werde, sei die EPS-Schätzung für 2012 um 47% auf 1,13 EUR erhöht worden. Für das laufende Jahr liege das KGV bei 13,8. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde von 9,20 EUR auf 12,50 EUR heraufgestuft.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von REALTECH weiterhin "buy". (Analyse vom 09.07.10) (09.07.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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