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CENIT kaufen
02.07.2010
SES Research/ Warburg Gruppe
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SES Research, Felix Ellmann, stuft die CENIT-Aktie (ISIN DE0005407100 / WKN 540710) nach wie vor mit dem Rating "kaufen" ein.
Am 01.07.2010 habe die CENIT AG bekannt gegeben, dass die conunit GmbH übernommen worden sei. Die kleine Gesellschaft habe mit 23 Mitarbeitern im vergangenen Jahr einen Umsatz von EUR 3,3 Mio. sowie ein EBIT von EUR 0,34 Mio. erwirtschaftet. Das conunit-Angebot reiche von Business Intelligence- und Performance Management-Lösungen auf Basis führender Technologie-Anbieter wie IBM Cognos bis zu hochwertigem Management Consulting. Zum Kaufpreis seien keine Angaben gemacht worden.
Kern der Akquisition bilde die hohe Kompetenz der conunit im Bereich der Business Intelligence (BI). Hierbei gehe es um die automatische IT basierte intelligente Datenauswertung. Ein Arbeitsfeld sei beispielsweise die intelligente Nutzung von Dokumentenarchiven. Die Akquisition ergänze CENIT optimal in ihrem eigenen Enterprise Information Management Bereich (EIM), der sich vornehmlich mit Dokumenten-Management-Lösungen befasse und bei CENIT rund 40% des EBIT ausmache.
conunit sei IBM-Cognos-Partner. Cognos zähle zu den weltweit führenden BI-Anbietern. conunit könne im Cognos-BI-Projektumfeld umfangreiche Kompetenzen vorweisen, die bedeutendes Cross-Selling-Potenzial in der CENIT-Kundenbasis bedeuten würden. Mittelfristig könne so der Fremdsoftware- und Wartungsanteil am Umsatz im CENIT-Konzern weiter gesteigert werden. Die Beratungsleistungen der conunit im Rahmen ihrer Projekte seien sehr anspruchsvoll und würden sich durch höhere Tagessätze auszeichnen. Diese Management-Projekte könnten nun in der CENIT-Kundenbasis generiert werden.
conunit habe zahlreiche namhafte Kunden im BI-Umfeld, sei im Markt etabliert und referenziert. Diese Bekanntheit könne im CENIT-Verbund nun in größerem Umfang genutzt und verwertet werden. Insbesondere die Ansprache von Großkunden durch die conunit dürfte im CENIT-Verbund erleichtert werden.
Insgesamt sei die erfolgte kleine Übernahme als wichtiger Schritt in Richtung BI zu werten. CENIT besetze so einen wichtigen Zukunftsmarkt. Die Geschäftszahlen der CENIT würden aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen der conunit (Konsolidierung voraussichtlich rückwirkend zum 01.01.2010) nur angepasst.
Die Einschätzung der Analysten von SES Research für die CENIT-Aktie lautet weiter "kaufen". Das Kursziel werde von EUR 6,80 auf EUR 7,30 erhöht. (Analyse vom 02.07.2010) (02.07.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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