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ADVA ist ein klarer Kauf
19.05.2010
Prior Börse
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Laut den Experten der "Prior Börse" ist die Aktie von ADVA (ISIN DE0005103006 / WKN 510300) ein klarer Kauf.
Das Unternehmen stelle sich selbst zum Verkauf. "Wir sind offen für die Konsolidierung. Ich bin dabei", so Brian Protiva, der Vorstandschef von ADVA. Er stufe den Anteilsschein als "wahnsinnig niedrig bewertet" ein und würde sich am liebsten von einem großen Konkurrenten übernehmen lassen. Allerdings zu einem weitaus höheren Kurs als die aktuelle Notierung bei 4,15 EUR. Das Unternehmen werde an der Börse mit 193 Mio. EUR bewertet. Dem stünde ein 2010er-Umsatz von ca. 260 Mio. EUR gegenüber. Mit einem KUV von nur 0,7 werde tatsächlich eine günstige Bewertung signalisiert.
Der Telekomausrüstermarkt wachse um 15% pro Jahr. ADVA wolle mindestens ebenso stark wachsen. Für das 2. Quartal werde ein Umsatz von 63 bis 68 Mio. EUR anvisiert. Gehe man vom oberen Ende der Prognose aus, wäre das yoy sogar ein Wachstum von 17%.
Zusammen mit seiner Familie halte Protiva 21% des Grundkapitals. Er habe seit drei Jahren keine Anteilsscheine mehr veräußert und in den letzten 24 Monaten sogar mehrere Millionen Aktien privat eingesammelt. "Diese Firma kostete 0,70 EUR. Es war der Wahnsinn. Die Fonds haben alles rausgeworfen. Dabei ging es uns gar nicht schlecht." Nun wolle Protiva den Marktanteil, Umsatz und Gewinn steigern. "Wenn wir immer besser werden, wird unser Aktienkurs von ganz alleine steigen. Es geht ADVA gut."
Mit einer Nettoliquidität von 21 Mio. EUR sei die Bilanz des Anbieters von Netzwerktechnik robust. Die Marge vor Zinsen und Steuern habe im Auftaktquartal bei 4,3% gelegen. 2010 wolle man eine Umsatzrendite von 5% erzielen. Laut den Experten sei es gut möglich, dass dieses Ziel übertroffen werde.
Die Experten der "Prior Börse" raten die Aktie von ADVA zu kaufen. Schwache Tage sollten zum Einstieg genutzt werden. Das Kursziel werde bei 5,50 EUR belassen. (Ausgabe 37 vom 19.05.2010) (19.05.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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