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itelligence haltenswert
27.04.2010
SdK AktionärsNews
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "SdK AktionärsNews" halten die itelligence-Aktie (ISIN DE0007300402 / WKN 730040) für haltenswert.
Mit 5,85 Euro streife die Aktie der itelligence AG das Kursziel der Experten von 6 Euro viel schneller erwartet. Damit habe sich die Aktie binnen Jahresfrist fast verdoppeln können.
Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres sei der Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal 2009 von 54,0 Mio. Euro um 4,1% auf 56,2 Mio. Euro gesteigert worden, das EBIT habe im ersten Quartal 2010 mit 1,4 Mio. Euro aber unter dem starken Vorjahresquartal mit 2,1 Mio. Euro gelegen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2010 erwarte der Vorstand eine Steigerung der Umsatzerlöse auf 230 bis 240 Mio. Euro und eine EBIT-Marge in einer Spanne von 5,2%-5,6%. Das würde einem EBIT von etwa 13 Mio. Euro entsprechen.
Neben der positiven organischen Wachstums- und Ergebnisentwicklung befinde sich itelligence nach wie vor auf Akquisitionstour. Im März seien 51% am französischen SAP-Beratungshaus ADELANTE SAS erworben worden. Mit dieser Akquisition sei es gelungen, die internationale Marktpräsenz insbesondere in Frankreich und Kanada auszubauen. ADELANTE SAS beschäftige mehr als 50 Mitarbeiter in Frankreich und Kanada und habe im Jahr 2009 einen Umsatz von mehr als 5 Mio. Euro mit der Beratung und Implementierung von SAP-Lösungen erwirtschaftet. Zu den namhaften und langjährigen Kunden der ADELANTE SAS würden beispielsweise L'Oréal, Nestlé oder der Cirque du Soleil gehören.
Trotz der Akquisitionen lasse das Unternehmen die Aktionäre auch in diesem Jahr am Unternehmenserfolg in Form einer Dividendenzahlung partizipieren. Der Hauptversammlung am 27. Mai werde eine Ausschüttung von 0,10 Euro je Aktie vorgeschlagen. Bezogen auf den aktuellen Kurs errechne sich eine Dividendenrendite von 1,7%. Dies allein könne aber nicht der Grund sein, die Aktie zu halten. Vielmehr halte die japanische NTT etwa 88% am Unternehmen, ein Squeeze out erscheine somit in absehbarer Zeit möglich.
Deshalb und auf Grund der positiven Geschäftsentwicklung halten die Experten von "SdK AktionärsNews" die itelligence AG auch auf dem aktuellen Kursniveau, das einen Marktwert von etwa 140 Mio. Euro widerspiegelt, haltenswert. Der Stopp-Loss sollte allerdings auf 5,30 Euro nachgezogen werden. (Ausgabe 209 vom 26.04.2010) (27.04.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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