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REALTECH kaufen
19.03.2010
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen die Aktie von REALTECH (ISIN DE0007008906 / WKN 700890) zum Kauf.
Das Unternehmen habe 2009 zu spüren bekommen, dass mangelnde Umsätze häufig zur Kürzung von Investitionen führen würden. Der Umsatz sei um 13% zurückgegangen und das EPS habe sogar um 83% auf 0,18 EUR nachgegeben. So mancher Geschäftskunde habe mit einem Investitionsstopp auf die Finanz- und Wirtschaftskrise reagiert. Dieser Investitionsstau löse sich nun auf. Führende Branchenkonzerne und IT-Berater würden erwarten, dass die Unternehmen 2010 und noch viel stärker 2011 wieder mehr Geld für strategisch wichtige Hardware- und Softwareprojekte in die Hand nehmen würden.
Die Erträge von REALTECH könnten noch aus einem anderen Grund anziehen. Das Unternehmen sei traditionell eng mit SAP verbunden und der führende externe Consultant bei der Implementierung von SAP-Software. Diese Ausrichtung habe sich zwischenzeitlich zum Problem entwickelt, da SAP mit seinem Geschäftsgebaren Kunden gegen sich aufgebracht habe. Sollte sich das angekratzte Image von SAP nun wieder bessern, dürfte dies auch REALTECH zugute kommen. Jedenfalls berichte die Unternehmensführung über eine verbesserte Auftragslage.
Auch der Gewinn solle im laufenden Jahr anziehen, wozu ein Kostensenkungsprogramm beitrage. Bei der Dividende habe das Unternehmen ein Zeichen gesetzt. Obwohl der Gewinn 2009 stark rückläufig gewesen sei, solle die Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr bei 0,50 EUR stabil gehalten werden. Hieraus ergebe sich eine Dividendenrendite von 6,4%. Die Aktie habe nach Bekanntgabe des Ausblicks und der Dividendenankündigung den seit März 2009 bestehenden leichten Aufwärtstrend fortgesetzt.
Trotzdem enthalte die Notierung bislang wenig Vorschusslorbeeren. 2008 habe REALTECH noch 1,08 EUR verdient. Komme dieses Niveau wieder in Sicht, wäre das Unternehmen bei einer Kursverdoppelung fair bewertet.
Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die Aktie von REALTECH zu kaufen. Das Kursziel werde bei 11,00 EUR gesehen und ein Stoppkurs sollte bei 6,65 EUR platziert werden. (Ausgabe 12 vom 18.03.2010) (19.03.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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