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Aragon Upgrade
16.02.2010
SRC Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SRC Research, André Hüsemann, stuft die Aragon-Aktie (ISIN DE000A0B9N37 / WKN A0B9N3) von "accumulate" auf "buy" herauf.
Die Analysten hätten sich vor Kurzem mit dem Management getroffen und über die gegenwärtige Lage des Unternehmens gesprochen, sowie aktuelle Themen der Branche erörtert. Demnach gehen die Analysten von SRC Research davon aus, dass der Absatz und Vertrieb von Versicherungsprodukten, wie zum Beispiel Lebensversicherungen oder Krankenversicherungen für die Zukunft des Unternehmens von zunehmender Bedeutung sein wird.
Die Analysten würden erwarten, dass das Segment Financial Consulting (Inpunkto, compexx, MLP Austria) im aktuellen Jahr bereits rund 50% der Konzernumsätze erwirtschaften werde und mindestens ebenso viel zum Ertrag beitrage. Der geänderte Absatzmix, weg vom Einmalinvestmentgeschäft hin zu Versicherungsprodukten wirke sich zudem glättend auf die Volatilität der Erträge aus, und habe somit einen positiven Effekt auf die Nachhaltigkeit der Umsätze. Positiv gestimmt habe sie auch die überdurchschnittliche Performance der Inpunkto, die seit Dezember konsolidiert und für das Geschäftsjahr 2010 Umsätze von rund 20 bis 30 Mio. Euro erwirtschaften werde.
Daher hätten die Analysten ihre Schätzungen für das laufende Jahr 2010 und die kommenden Jahre leicht hochgenommen.
Die Analysten von SRC Research stufen die Aragon-Aktie auf "buy" herauf und heben ihr Kursziel von 11,50 auf 13,00 Euro an. (Analyse vom 16.02.2010)
(16.02.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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