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Deutsche Wohnen kaufen
04.01.2010
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Frank Neumann, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von Deutsche Wohnen (ISIN DE0006283302 / WKN 628330) von "halten" auf "kaufen" hoch.
Nach dem Kursverfall der Aktie in den vergangenen Wochen, der ohne eine Änderung der fundamentalen Daten geschehen sei, würden die Analysten nun weiteres Upside-Potenzial sehen. Wie bereits zu ihrem Update zu den Neun-Monats-Zahlen berichtet, habe das Unternehmen seine Weiterentwicklung voran gebracht. Ihres Erachtens werde das Unternehmen durch die durchgeführten Kosteneinsparungen in diesem Jahr operativ stärker aufgestellt sein. Die Kapitalerhöhung biete zudem Fantasie für einen moderaten Ausbau des Immobilienportfolios.
Auch wenn die Profitabilität in 2010 und 2011 noch gering ausfallen sollte, so verweisen die Analysten vom Bankhaus Lampe auf den Immobilienbestand. Der Net Asset Value des Unternehmens betrage aktuell 10,62 Euro je Aktie, was einem hohen Abschlag zum Aktienkurs entspreche.
Folgende positive und negative Effekte sollten bei der Aktie aktuell beachtet werden: Der NAV liege aktuell bei 10,62 Euro und damit über dem Aktienkurs. Durch die Vermietung von Wohnungen sei das Geschäftsmodell risikoarm. Durch die Kapitalerhöhung habe sich der finanzielle Spielraum vergrößert. Der Leverage des Unternehmens sei relativ hoch.
Insgesamt habe das gesamte Segment der Immobilienaktien in den letzten Wochen des alten Jahres verloren. Ihr Kursziel würden die Analysten weiterhin an dem Peer-Group-Vergleich und der Schätzung des Eigenkapitals je Aktie für 2010 orientieren.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe stufen die Deutsche Wohnen-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. Sie würden ihr Kursziel von 8,00 Euro beibehalten. (Analyse vom 04.01.2010) (04.01.2010/ac/a/nw)
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