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Schaltbau kaufen
18.12.2009
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten zum Kauf der Schaltbau-Aktie (ISIN DE0007170300 / WKN 717030).
Das Thema Infrastruktur werde zunehmend zu einer eigenständigen Assetklasse. Die besten Zeiten stünden Infrastrukturinvestments noch bevor. Denn ein Großteil der staatlichen Konjunkturfördermittel fließe erst Anfang kommenden Jahres in die dafür vorgesehenen Projekte. Mit dem Thema Infrastruktur investiere man nach Meinung der Experten in einen Megatrend. Der Sektor sei vor allem unter langfristigen Gesichtspunkten für Anleger interessant.
Die Schaltbau AG entwickle eine Vielzahl von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik. Da die Gesellschaft als Spätzykliker gelte, sei bisher kaum etwas von der Konjunkturbelebung zu spüren. Die Talsohle scheine aber durchschritten. So gehe die Unternehmensführung für Q4'2009 bei einer leichten Umsatzsteigerung von einem spürbaren Gewinnanstieg aus. Operative wolle der Vorstand in diesem Jahr einen Gewinn von 6,20 Euro je Aktie erwirtschaften. Hinzu kämen noch 0,40 Euro je Aktie aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen in China.
Für 2010 peile das Management stabile Umsätze an. Dagegen sollte das Ergebnis je Aktie auf 5,40 Euro sinken. Diese werde mit Vorleistungen begründet, die 2010 notwendig würden, um das ab 2011 prognostizierte Wachstum realisieren zu können.
Nach Ansicht der Experten sei der zu erwartende Gewinnrückgang bereits mehr als eingepreist. Sollte Schaltbau die eigenen Zielvorgaben erreichen, beliefe sich das KGV 2010e auf 7.
Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen, die Schaltbau-Aktie zu kaufen. Das Kursziel sehe man bei 47,35 Euro und ein Stopp sollte bei 32,28 Euro platziert werden. (Ausgabe 50 vom 17.12.2009) (18.12.2009/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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