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Delticom halten
09.11.2009
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Frank Schwope, rät unverändert zum Halten der Delticom-Aktie (ISIN DE0005146807 / WKN 514680).
In den ersten 9 Monaten 2009 sei es dem Unternehmen gelungen, den Umsatz um 15,1% auf EUR 201,6 Mio. zu steigern. Betrachte man das 3. Quartal separat, so habe der Umsatz um 16,3% auf EUR 62,4 Mio. zugenommen. Infolge verbesserter Einkaufsbedingungen und optimierter Endkundenpreise habe die Rohertragsmarge von 25,4% auf 27,6% gesteigert werden können. Das EBIT sei um fast 2/3 auf EUR 14,7 Mio. gestiegen. In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres habe die EBIT-Marge bei 7,3% (9M 2008: 5,1%) gelegen. Das Finanzergebnis sei im Vorjahresvergleich wegen stark gefallener Euro-Geldmarktzinsen um fast 3/4 auf rund EUR 185.000 gefallen. Per 30.09.2009 habe der Reifenhändler liquide Mittel in Höhe von EUR 27,8 Mio. (per 31.12.2008: EUR 29,3 Mio.) ausgewiesen.
Die Unternehmensführung halte an den Unternehmenszielen für das Gesamtjahr 2009 (Umsatzwachstum von 10% und EBIT-Marge von 7%) fest. Das Winterreifengeschäft sei in Deutschland "im 4. Quartal aufgrund der frühen Schneefälle Mitte Oktober sehr gut angelaufen."
Das Geschäftsmodell der Delticom AG trotze der globalen Wirtschaftskrise. Offensichtlich profitiere der Internet-Handel von der Krise. Das überproportional starke Umsatzwachstum in den "sonstigen Ländern" in Höhe von 43,5% sei ein Zeichen für das Potenzial der Delticom AG.
Angesichts des in den letzten Monaten relativ stark gestiegenen Kurses mit Werten in der Nähe des Allzeit-Hochs belassen die Analysten der Nord LB trotz der überzeugenden Zahlen das Anlageurteil für die Delticom-Aktie bei "halten". Das Kursziel werde von EUR 19 auf EUR 23 angehoben. (Analyse vom 09.11.2009) (09.11.2009/ac/a/nw)
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