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AURELIUS kaufen
16.10.2009
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten zum Kauf der AURELIUS-Aktie (ISIN DE000A0JK2A8 / WKN A0JK2A).
AURELIUS sei eine stark wachsende Beteiligungsgesellschaft, die sich bei Firmen in Umbruchsituationen engagiere. Dabei bevorzuge das Management vernachlässigte Gesellschaften mit einem starken Namen. Daher seien im Portfolio u.a. Blaupunkt, Ghotel, Berentzen und Einhorn zu finden. AURELIUS wolle die Portfoliounternehmen sanieren und dann wieder veräußern. Das Umfeld nach der Krise sei als günstig zu bezeichnen, so betrage der Kaufpreis oftmals nur 1 Euro.
Hinsichtlich der gängigen Kennzahlen würden die Experten AURELIUS für stark unterbewertet halten. Der Wert der bisher erworbenen Unternehmen einschließlich Barmitteln habe sich zum Halbjahr 2009 auf 800 Mio. Euro belaufen. Dem stünden Verbindlichkeiten von 624 Mio. Euro gegenüber. Die Marktkapitalisierung betrage nur 92 Mio. Euro. Interessant sei, dass das Unternehmen für Verbindlichkeiten der Beteiligungen nicht zur Rechenschaft gezogen werden könne, da mit den Tochterunternehmen grundsätzlich kein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen werde. Nach H1'2009 sei ein EPS von 2,98 Euro ausgewiesen worden. Jedoch könne diese Größe stark schwanken.
Nach Meinung der Experten sei der Titel eine Wette auf eine Konjunkturerholung Westeuropas und hier speziell Deutschlands. Sollte diese stark ausfallen, sei mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen zu rechnen. Führungspersonen würden rund 40% der Anteile an AURELIUS halten und Unternehmensinsider hätten zuletzt erneut eigene Aktien gekauft.
Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen, die AURELIUS-Aktie zu kaufen. Das Kursziel sehe man bei 12,00 Euro und ein Stopp sollte bei 7,77 Euro platziert werden. (Ausgabe 41 vom 15.10.2009) (16.10.2009/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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