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Aragon "buy"
29.09.2009
SRC Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SRC Research, André Hüsemann, bekräftigt sein "buy"-Rating für die Aragon-Aktie (ISIN DE000A0B9N37 / WKN A0B9N3).
Das Unternehmen habe am Freitagabend den beabsichtigten Erwerb der MEG AG mit Sitz in Kassel bestätigt. Dabei handle es sich eindeutig um die bisher größte Transaktion der Aragon, die sich deutlich positiv auf die Unternehmenszahlen auswirken werde.
Bei der MEG AG handle es sich um ein recht junges Unternehmen, das seit 2003 am Markt aktiv sei und seitdem eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen habe. Die Akquisition versetze Aragon in die Lage, ein bedeutender Wettbewerber insbesondere im Bereich der privaten Krankenversicherung zu werden. Rund 8,6 Mio. Menschen hätten eine private Krankenversicherung in Deutschland, das Beitragsvolumen belaufe sich auf etwa 30 Mrd. Euro.
Die Konsolidierung der MEG AG im Aragon-Konzern werde voraussichtlich zum ersten Quartal 2010 erfolgen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die MEG AG neben der Beteiligung an der Jung, DMS & Cie. eine der wesentlichen Ertragssäulen des Konzerns werden werde, die maßgeblich in den kommenden Jahren zum Unternehmensgewinn beitragen werde. Dennoch stehe am Anfang die erfolgreiche Integration der MEG AG in den Aragon-Konzern an. Im Vorfeld der Integration würden die Analysten daher mit einem Abschlag rechnen, so dass sie ihr Kursziel von 15 Euro vorerst beibehalten würden.
Ihre Kaufempfehlung für die Aragon-Aktie möchten die Analysten von SRC Research nach diesem wichtigen Schritt klar bestätigen. (Analyse vom 29.09.2009)
(29.09.2009/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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