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H&R WASAG halten
15.05.2009
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Thorsten Strauß, empfiehlt weiterhin, die Aktien von H&R WASAG (ISIN DE0007757007 / WKN 775700) zu halten.
Die Gesellschaft habe Zahlen zum 1. Quartal 2009 veröffentlicht. Der Umsatz sei um 30,4% auf EUR 159,4 Mio. gefallen, weil niedrigere Rohstoffkosten und damit geringere Produktpreise an die Kunden weitergegeben worden und gleichzeitig die Absatzmengen gesunken seien. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich weniger stark um 14,2% auf EUR 18,2 Mio. reduziert.
Der Unternehmensvorstand rechne damit, dass das 2. Quartal 2009 etwas schwächer verlaufen werde als das erste Vierteljahr. Im 2. Halbjahr werde aber im Bereich Chemischpharmazeutische Rohstoffe mit einer Verbesserung der Absatzmengen und der Ertragslage gerechnet. Dagegen werde im Bereich Kunststoffe eine Entspannung der Lage nicht vor dem Jahr 2010 prognostiziert.
H&R WASAG habe sich im Branchenvergleich recht achtbar geschlagen, auch wenn die vorgelegten Zahlen zum 1. Quartal 2009 die Folgen der weltweiten Rezession und sinkender Rohstoffpreise widerspiegeln würden. Insbesondere erfreue die Analysten die Ausweitung der Ergebnismarge.
Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr klinge jetzt noch etwas optimistischer als vor Kurzem. Zumindest werde nun das Erreichen des Vorjahresergebnisses nicht mehr ausgeschlossen. Zusätzlich Fantasie könnte die erhaltene Genehmigung zum Quarzsandabbau auf konzerneigenem Gelände wecken, auch wenn über die finanziellen Dimensionen aktuell nichts bekannt und eine schnelle Umsetzung des Projekts nicht zu erwarten sei.
Die Analysten bleiben zunächst bei ihrer "halten"-Empfehlung für die Aktie von H&R WASAG. Das Kursziel werde von 9 EUR auf 10 EUR angehoben. (Analyse vom 15.05.2009) (15.05.2009/ac/a/nw)
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