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Solar-Fabrik "buy"
06.11.2008
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Close Brothers Seydler Research bewerten den Anteilschein von Solar-Fabrik (ISIN DE0006614712 / WKN 661471) unverändert mit "buy".
Solar-Fabrik habe die Stornierung des Rohstoffvertrags mit dem US-amerikanischen Unternehmen Hoku bekannt gegeben. Da Hoku erst vor kurzem in den Polysilizium-Markt eingetreten sei, habe Solar-Fabrik Vorauszahlungen geleistet. Mit dem Vertrag habe sich Solar-Fabrik die Rohstoffversorgung sichern wollen. Solar-Fabrik habe nun mit dem südkoreanischen Unternehmen Smart Application einen Vertrag über die Lieferung von Wafern ab Januar 2009 abgeschlossen.
Nach Ansicht von Close Brothers Seydler Research dürften die Zahlen von Solar-Fabrik im dritten Quartal 2008 deutlich besser als im desaströsen Vorjahresquartal ausfallen. Aufgrund eines zu erwartenden Rückgangs der Nettobetriebskosten von 6,8 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR rechne man mit einem EBIT-Anstieg auf 2,2 Mio. EUR nach -2,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus prognostiziere man einen Vorsteuergewinn in Höhe von 2,2 Mio. EUR sowie einen Nettogewinn von 1,6 Mio. EUR. Die EPS-Schätzung für die Jahre 2008 und 2009 liege bei 0,89 EUR und 1,10 EUR, sodass sich ein KGV von 7,9 und 6,4 ermitteln lasse. Das Kursziel der Solar-Fabrik-Aktie sei von 10,25 EUR auf 7,65 EUR gesenkt worden.
Das Rating der Analysten von Close Brothers Seydler Research für das Wertpapier von Solar-Fabrik lautet weiterhin "buy". (Analyse vom 06.11.08)
(06.11.2008/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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