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H&R WASAG kaufen
06.08.2008
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die H&R WASAG-Aktie (ISIN DE0007757007 / WKN 775700) weiterhin mit "kaufen" ein.
Das Chemieunternehmen werde am 14. August die Zahlen für das erste Halbjahr 2008 vorlegen. Bei der Vorjahresbetrachtung hätten die Analysten die aufgegebenen Aktivitäten im Geschäftsbereich Expolsivstoffe entsprechend herausgerechnet, so dass sie bei den Zahlen auf eine vergleichbare Basis kämen.
Das zweite Quartal dürfte von den steigenden Rohölnotierungen geprägt worden sein. Man rechne zwar mit einem Umsatzanstieg von fast einem Drittel auf 255,3 Mio. EUR, jedoch dürfte dieser größtenteils preisgetrieben sein, da die Rohölnotierungen in dem Zeitraum alleine um knapp 40% zugelegt hätten. Die zuletzt erlebte Korrektur beim Rohöl sollte sich erst im Ergebnis für das dritte Quartal in Form zusätzlicher Margenerzielung widerspiegeln.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe ermitteln weiterhin einen fairen Wert von 19,60 EUR, der aus dem Mittelwert des DCF-Modells und dem Peer-Group-Vergleich resultiert und bestätigen ihre Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 20,00 EUR für die H&R WASAG-Aktie, da mögliche "windfall profits" die Ergebnisse noch positiv beeinflussen könnten. (Analyse vom 06.08.2008) (06.08.2008/ac/a/nw)
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