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GfK "buy"
15.07.2008
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Friedrich Schellmoser, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft das Rating für die Aktie der GfK (ISIN DE0005875306 / WKN 587530) von "hold" auf "buy" herauf.
Die Gfk habe beschlossen, den in Erwägung gezogenen Zusammenschluss mit TNS nicht umzusetzen. Diese Entscheidung habe bei UniCredit Markets & Investment Banking für eine Überraschung gesorgt, da man die geplante Fusion unter Gleichen als sinnvoll erachtet habe. GfK halte nun nach anderen Optionen für einen Zusammenschluss Ausschau. GfK verfüge allein nicht über ausreichenden finanziellen Spielraum, um eine Übernahme von TNS stemmen zu können. Entsprechend sei mit keiner Transaktion zu rechnen, die die Bilanz des Unternehmens zu stark belasten würde.
Die Zahlen des zweiten Quartals dürften im Vorjahresvergleich sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT eine Beschleunigung des Wachstums auf 3,6% bzw. 9,6% zeigen. Da sich der US-Dollar im zweiten Quartal auf relativ stabilem Niveau bewegt habe, dürften zudem geringere Währungseffekte zum Tragen gekommen sein. Das stärkste Wachstum werde voraussichtlich im Segment Retail & Technology anfallen, das gleichzeitig auch das profitabelste sei. Nach Berechnung von UniCredit Markets & Investment Banking werde die GfK im laufenden Geschäftsjahr ein EPS von 2,28 EUR generieren (KGV: 9,6). Das Kursziel werde von 28,50 EUR auf 27,00 EUR korrigiert, damit liege das Aufwärtspotenzial bei 23,4%.
Auf dieser Grundlage vergeben die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking nun das Rating "buy" für den Anteilschein der GfK. (Analyse vom 15.07.08) (15.07.2008/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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