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Aragon kaufen
04.07.2008
Der Börsendienst
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Der Börsendienst" stufen die Aktie von Aragon (ISIN DE000A0B9N37 / WKN A0B9N3) mit "kaufen" ein.
Die Aragon AG habe diese Woche den Verkauf von 15% des Grundkapitals der biw Bank an einen Finanzinvestor vermeldet. Für das Paket habe ein Verkaufserlös in Höhe von 12 Mio. Euro erzielt werden können. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, ergebe sich so ein Veräußerungsgewinn von fast 9,4 Mio. Euro.
Der Vorstand habe gleichzeitig mitgeteilt, dass man durch die Transaktion bereits im ersten Halbjahr ein EBIT in Höhe des Gesamtergebnisses in 2007 ausweisen könne und so auf Jahressicht die bisherigen Prognosen deutlich übertreffen werde.
Da die Experten davon ausgehen würden, dass die Aragon auch weiterhin in ein breit diversifiziertes Portfolio investieren wolle, seien nun frische Mittel für Investitionen gehoben worden. Gleichzeitig sei in Zukunft mit einer deutlich besseren Ergebnismarge zu rechnen, da das Bankgeschäft in der Vergangenheit zwar sehr ertragsstark gewesen sei, jedoch eine im Durchschnitt geringe Marge habe beitragen können.
Der hohe Verkaufserlös für eine Bankbeteiligung im aktuell schwachen Finanzumfeld zeige weiter, dass die biw Bank (Aragon halte nach der Transaktion immerhin noch 47%) ein wertvolles und begehrtes Asset sei.
Dass das Sentiment für die Aragon in den letzten Monaten besser geworden sei, zeige sich auch im Aktienkurs: Seit der Empfehlung der Experten Anfang April bei 17 Euro habe der Wert deutlich um mehr als 30% auf nun 23 Euro zulegen können.
Aufgrund des Deals würden die Experten ihr Kursziel von bislang 26 Euro auf nun 30 Euro erhöhen. Den Stoppkurs würden sie auf ihrem Einstiegsniveau von 17,20 Euro behalten.
Die Experten von "Der Börsendienst" bewerten die Aragon-Aktie mit "kaufen". (Ausgabe 13 vom 04.07.2008) (04.07.2008/ac/a/nw)
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