|
 |
|
| |
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| - |
- |
0 |
0 % |
/ |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
|
|
- |
- |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Delticom kaufen
14.05.2008
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Frank Schwope, Analyst der Nord LB, empfiehlt die Aktie von Delticom (ISIN DE0005146807 / WKN 514680) weiterhin zum Kauf.
Der Umsatz von Delticom sei im ersten Quartal um 9,4% auf 42,6 Mio. EUR angestiegen. Im Inland sei lediglich eine Umsatzsteigerung von 5,4% erzielt worden, in den restlichen EU-Staaten habe das Wachstum jedoch bei 13,1% gelegen. Nach Ansicht der Nord LB sei die zunehmende Internationalisierung zu begrüßen, da hierdurch die Abhängigkeit vom Inlandsgeschäft sinke. Das EBIT des ersten Quartals habe sich auf 0,509 Mio. EUR verdoppelt (Umsatzrendite: 1,2%). Die Kundenbasis sei zum Quartalsende um 43% auf 2,1 Mio. ausgeweitet worden.
Die beschlossene Dividendenzahlung für 2007 sei mit 2,00 EUR je Aktie überraschend hoch ausgefallen. Für das Gesamtjahr 2008 strebe das Unternehmen einen Umsatz von 240-260 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge von 5-6% an. Nachdem Delticom im Jahr 2007 ein EPS von 2,12 EUR generiert habe, rechne man bei der Nord LB für das laufende Geschäftsjahr mit einem EPS-Anstieg auf 2,33 EUR (KGV: 17,7). Das Kursziel werde von 49,00 EUR auf 51,00 EUR angehoben. Nach der schwachen Kursentwicklung der letzten Monate biete die Aktie damit noch Kurssteigerungspotenzial.
Daher stufen die Analysten der Nord LB das Wertpapier von Delticom unverändert mit "kaufen" ein. (Analyse vom 14.05.08) (14.05.2008/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken