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MediGene "buy"
25.04.2008
VISCARDI AG
München (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der VISCARDI AG stufen die Aktien von MediGene (ISIN DE0005020903 / WKN 502090) mit "buy" ein.
MediGene habe mit der Zulassungsempfehlung für Oracea durch die Europäische Zulassungsbehörde weiter eine positive Nachricht vermeldet. Die formale Marktzulassung durch die Europäische Kommission werde in einigen Wochen erwartet. Oracea sei ein Medikament zur Behandlung der Hautkrankheit Rosazea und könne ein Umsatzvolumen von EUR 20 Millionen pro Jahr generieren. Obgleich nicht bedeutend zeige dies doch, dass das Unternehmen erfolgreich bei dem Einkauf von Late-Stage-Produkten und dem Marktzulassungsprozess sei.
MediGene werde bald drei Produkte auf dem Markt haben. Eligard, ein Hormonpräparat zur Behandlung von fortgeschrittenem, hormonabhängigem Prostatakrebs, sei seit 2004 auf dem Markt. Die beiden dermatologischen Präparate seien Veregen und Oracea. Veregen habe die Zulassung der FDA erhalten und sei in den USA im Jahr 2007 auf den Markt gebracht worden. In Deutschland sei der Zulassungsantrag gestellt und die Zustimmung werde in der zweiten Jahreshälfte 2008 erwartet.
Die Marktzulassung für Oracea sollte das Unternehmen unterstützen, profitabel mittelfristig ein eigenes Vertriebsteam in Deutschland und Großbritannien zu bilden. Das Unternehmen plane ab Ende 2008 Oracea zu Beginn durch das heimische Vertriebsteam zu vermarkten. Veregen könnte ab 2009 vermarktet werden.
MediGenes EndoTAG-1 Wirksamkeitsdaten der Phase II-Studie hätten darauf gedeutet, dass der Medikamentkandidat potenziell über EUR 1 Milliarde pro Jahr generieren könnte. Rhudex zur Behandlung von rheumatischer Arthritis könne bei Erfolg im Jahr 2013 die Zulassung erlangen mit ebenfalls einem potenziellen Umsatzvolumen von EUR 1 Milliarde.
MediGene habe Ende 2007 eine Cashposition von EUR 45 Millionen gehabt. Die kürzlich veröffentlichten positiven Wirksamkeitsdaten der Phase II-Studie für EndoTAG-1 würden darauf hindeuten, dass das Unternehmen Partner für die beschleunigte Entwicklung des Medikaments suchen könnte. Dies könne zusätzliche Finanzierung durch Meilensteine und schließlich potenzielle Royalties bedeuten.
Die Analysten der VISCARDI AG würden schätzen, dass die derzeit zugelassenen Produkte EUR 5,30 je Aktie wert seien. Langfristige Produktergebnisse, Oracea inbegriffen, könnten einen zusätzlichen Wert von EUR 18,10 pro Aktie bedeuten.
Die Analysten der VISCARDI AG bekräftigen für die MediGene-Aktie ihr Kursziel von EUR 10,00 und bewerten sie mit dem Rating "buy". (Analyse vom 25.04.2008) (25.04.2008/ac/a/nw)
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