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Deutsche Wohnen "buy"
25.04.2008
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Mathias Becker, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, verleiht der Aktie der Deutschen Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6 / WKN A0HN5C) weiterhin das Rating "buy".
Die Gesellschaft sei Deutschlands zweitgrößtes börsennotiertes Wohnimmobilienunternehmen mit einem Portfolio von über 50.000 Einheiten. Das Unternehmen sei Bestandhalter mit Privatisierungsgeschäft.
Kosteneinsparungen besonders im Bereich Personal und mehr Effizienz besonders im Bereich der Deutsche Wohnen hätten in der Restrukturierung oberste Priorität. Erste Schritte seien gemacht. Über Mieterhöhungen und Portfoliobereinigung durch die Veräußerung kleinerer Bestände in Randlagen sollten FFO und NAV nachhaltig gesteigert werden. Mit Seniorenresidenzen und einem Kabelmediengeschäft seien durch den Merger mit Gehag zwei attraktive Nebenbereiche hinzugekommen.
Das Kursziel für die Aktie werde weiterhin bei 21 Euro gesehen. Die Aktie habe dieses Jahr bereits 26% verloren. Die Restrukturierung sei noch nicht abgeschlossen und operative Ergebnisse müssten noch erbracht werden. Die Analysten hätten einen Abschlag von 15% auf den fairen Wert angesetzt, da man kurzfristig noch Unsicherheiten sehe. Man glaube aber, dass der Aktienkurs diese bereits einpreise und sehe mehr Chancen als Risiken.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking verleihen der Aktie der Deutsche Wohnen weiterhin das Rating "buy". (Analyse vom 25.04.2008)
(25.04.2008/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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