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Delticom kaufen
26.03.2008
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Frank Schwope, Analyst der Nord LB, empfiehlt weiterhin, die Aktien von Delticom (ISIN DE0005146807 / WKN 514680) zu kaufen.
Die Gesellschaft habe den Umsatz im Geschäftsjahr 2007 um 24,5% auf 215,5 Millionen Euro steigern können. Das zentrale Segment e-Commerce habe den Umsatz um 25,8% auf 195,3 Millionen Euro erhöht. Während der Umsatz in Deutschland nur um 3,3% auf 87,1 Millionen Euro gestiegen sei, habe dieser in den "übrigen EU-Ländern" um 50,6% auf 101,8 Millionen Euro und im "Rest der Welt" um 25,5% auf 26,6 Millionen Euro verbessert werden können. Die Kundenbasis habe um 620.000 Personen auf 1,9 Millionen zugelegt. Das EBIT habe um 20,6% auf 12,3 Millionen Euro gesteigert werden können. Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern habe um 32,9% auf 8,3 Millionen Euro zugelegt. Hieraus ergebe sich ein Ergebnis je Aktie von 2,12 Euro. Die Dividende solle auf 2 Euro je Aktie angehoben werden. Für das laufende Jahr erwarte der Vorstand Umsatzerlöse von 240 bis 260 Millionen Euro und eine EBIT-Marge zwischen 5 und 6%.
Nach der Negativmeldung bezüglich des Reifenabsatzes in Deutschland im Dezember letzten Jahres habe Delticom seine im Anschluss veröffentlichten Planungen einhalten können. Die Analysten der Nord LB seien der Ansicht, dass der Reifenabsatz im wichtigen deutschen Markt in diesem Jahr Zuwächse verzeichnen werde. Im letzten Jahr aufgeschobene Käufe würden wahrscheinlich zu Absatzsteigerungen in diesem Jahr führen. Die zunehmende Internationalisierung des Unternehmens verringere die Abhängigkeit vom deutschen Markt. Infolge der Kursrückschläge in den vergangenen Monaten sehe man für die Delticom-Aktie Aufholpotenzial. Das Kursziel werde von zuvor 55 Euro auf nun 49 Euro gesenkt.
Die Analysten der Nord LB empfehlen weiterhin, die Aktien von Delticom zu kaufen. (Analyse vom 26.03.2008) (26.03.2008/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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