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Homag "overweight"
11.03.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Andreas Willi, Nick Paton, Julia Varesko und Vanessa Guy, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten die Homag-Aktie (ISIN DE0005297204 / WKN 529720) mit "overweight".
HOMAG habe die Erwartungen von J.P. Morgan Securities mit den Zahlen des Jahres 2007 übertroffen und einen positiven Ausblick auf das Jahr 2008 gegeben. So habe das Unternehmen im vierten Quartal einen Umsatz in Höhe von 242 Mio. EUR erzielt und damit 21% über der Prognose von J.P. Morgan Securities gelegen. Aufgrund der guten Entwicklung beim Betriebskapital habe Homag auch einen starken Cash Flow ausweisen können.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden ihre Prognosen für 2008 hauptsächlich wegen der höheren Umsatzbasis sowie gesenkter Annahmen zu Zinszahlungen und zur Steuerrate anheben. Für 2009 nehme man jedoch eine Senkung der Prognosen vor, da man inzwischen von einem geringeren BIP ausgehe. Die EPS-Schätzung für 2008 und 2009 werde demnach von 2,44 EUR auf 2,69 EUR angehoben bzw. von 2,60 EUR auf 2,36 EUR gesenkt, so dass sich nun ein KGV von 7,9 und 9,0 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 33,00 EUR auf 27,00 EUR herabgesetzt.
Das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Homag lautet "overweight". (Analyse vom 11.03.08) (11.03.2008/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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