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alstria office-REIT halten
07.03.2008
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Frank Neumann, bewertet die Aktie von alstria office-REIT (ISIN DE000A0LD2U1 / WKN A0LD2U) weiterhin mit dem Rating "halten".
Die alstria office REIT-AG habe gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2007 bekannt gegeben.
Die Umsatzzahlen hätten im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen. Ergebnisseitig hätten diese leicht übertroffen werden können. Beide Werte - Umsatz sowie FFO (Fund form operations) - hätten zudem über der Guidance der Gesellschaft gelegen (Umsatz: 80 Mio. EUR und FFO: 30 Mio. EUR gelegen. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, eine Dividende von 0,52 EUR auszuschütten. Diese liege 2 Cent über den Erwartungen der Analysten. Gleichzeitig liege sie damit etwas über der gesetzlich geforderten Ausschüttungsquote von 90%.
Auch für das laufende Jahr stelle das Management steigende Umsätze und FFO in Aussicht. Der Umsatz solle nach Gesellschaftsangaben 95 Mio. EUR betragen und der FFO ca. 40 Mio. EUR. Diese Zahlen sollten nach Erachten der Analysten von der Gesellschaft ohne größere Anstrengungen erreichbar sein, da mit dem aktuellen Portfolio (einschließlich der im März hinzukommenden Bestände) die annualisierten Mieteinnahmen bei 105 Mio. EUR liegen würden.
Die Analysten würden in ihren Modellen den Umsatz bei 96 Mio. EUR und den FFO bei 41,2 Mio. EUR sehen, wobei 2,5 Mio. EUR durch den Verkauf von Immobilien beigesteuert würden. Da das Management im Rahmen der Strategie Immobilien im Wert 50 bis 100 Mio. EUR verkaufen wolle, würde man dies als realistisch ansehen.
Bei den ersten vorläufigen Zahlen als REIT habe die alstria office über den eigenen Erwartungen gelegen. Man gehe davon aus, dass auch dieses Jahr die Guidance übertroffen werde.
Das Anlageurteil "halten" der Analysten vom Bankhaus Lampe bleibt für die Aktie von alstria office-REIT bestehen. Anhand des Dividendenmodells würden die Analysten ein von 10,50 Euro auf 12,00 Euro erhöhtes Kursziel errechnen. (Analyse vom 07.03.2008) (07.03.2008/ac/a/nw)
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