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CENIT kaufen
13.02.2008
SES Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SES Research, Felix Ellmann, stuft die Aktie von CENIT (ISIN DE0005407100 / WKN 540710) unverändert mit "kaufen" ein.
Am 13.02.08 habe die CENIT AG die vorläufigen Zahlen für 2007 bekannt gegeben. Während der Umsatz die Prognosen der Analysten erreicht habe, seien die Ergebniskennzahlen geringer ausgefallen. Grund hierfür seien die nachteilige Struktur des Umsatzes, die durch Verzögerungen im Produktgeschäft bzw. Softwarevertrieb geprägt sei und Investitionen in den Ausbau der Internationalität, die Gewinnung von Fachkräften und das Softwaregeschäft.
Der Ergebnisrückgang basiere jedoch primär auf fehlenden PLM-Softwareerlösen sowie Verzögerungen im IBM-Produktvertrieb für die FileNet System Monitor Softwarelösung. Vor dem Hintergrund des aktuellen Bewertungsniveaus würden diese Abweichungen jedoch gering erscheinen, zumal die Gesellschaft sehr positiv ins Jahr 2008 blicke.
Für den Konzernumsatz erwarte CENIT in 2008 eine deutliche Steigerung. Gleichzeitig solle die operative Performance des Konzerns nachhaltig verbessert werden. Die Analysten würden ihre Prognosen für 2008 im Rahmen der detaillierten Veröffentlichung der Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2007 (PK: 31. März 2008) vermutlich leicht reduzieren. Ein EpS von etwa EUR 1,00 in 2008 sei realistisch. Vor dem Hintergrund einer Cash-Position von etwa EUR 2,25 je Aktie (Schätzung per 31.12) ergebe sich nach wie vor eine signifikante Unterbewertung der Aktie.
Die Empfehlung der Analysten von SES Research für die CENIT-Aktie lautet weiter "kaufen". Das Kursziel taxiere man auf 20 EUR. (Analyse vom 13.02.2008) (13.02.2008/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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