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C.A.T. oil "underweight"
13.02.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Nadia Kazakova und Andrey Gromadin, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des österreichischen Unternehmens C.A.T. oil (ISIN AT0000A00Y78 / WKN A0JKWU) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "underweight" ein.
Der rasche Aufbau der Kapazitäten werde sich voraussichtlich ab 2008 durch höhere Umsätze bezahlt machen. Man sei bei J.P. Morgan Securities bezüglich des EBITDA und des Nettogewinns im Jahr 2009 jedoch weniger optimistisch als der Markt. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden von einem Anstieg des Nettogewinns von 28 Mio. EUR im Jahr 2007 auf 68 Mio. EUR im Jahr 2009 ausgehen. Mit den Prognosen für 2007 liege man zudem 6% unter der Konsensschätzung. Bei J.P. Morgan Securities sehe man C.A.T. oil, einen verlässlichen Serviceanbieter mit einem großen Auftragsrückstand, mit einer entwickelten Infrastruktur und erfahrenem Personal als ein mögliches Übernahmeziel.
Auf lange Sicht könnten sich aus der Konsolidierung des russischen OFS-Markts (Ölfeldservices) neue Möglichkeiten für das Unternehmen ergeben. Die EPS-Schätzungen von J.P. Morgan Securities würden für die Fiskaljahre 2007 und 2008 bei 0,84 EUR und 1,53 EUR liegen, woraus sich ein KGV von 17,1 und 9,4 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 15,70 EUR.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "underweight" für die Aktie von C.A.T. oil. (Analyse vom 13.02.08)
(13.02.2008/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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