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MEDION "add"
09.11.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von MEDION (ISIN DE0006605009 / WKN 660500) von "buy" auf "add" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 17,50 auf 20,40 EUR.
MEDION habe mit den kompletten Zahlen des dritten Quartals über den vorläufigen Daten gelegen. Knackpunkt der Ergebnisse sei die Bruttomarge von 12% gewesen, die nun näher an das Spitzenniveau aus dem Jahr 2003 herangerückt sei. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Marge 300 Basispunkt zugelegt.
Wichtig zu erwähnen sei, dass die stärkste Wachstumsregion Deutschland mit einem Plus von 48% gewesen sei. Die starke Bruttomarge und das starke Deutschlandgeschäft würden die Stärke der Service-Aktivitäten unterstreichen.
MEDION habe zudem die Guidance für das Gesamtjahr angehoben und rechne nach 1,4 bis 1,6 Mrd. EUR nun mit Umsätzen von 1,65 Mrd. EUR. Das EBIT werde in einer Spanne von 22 bis 25 Mio. EUR erwartet. Die Anhebung der Planung für das Gesamtjahr sei nach den starken Zahlen bereits weithin erwartet worden. Weitere positive Überraschungen seien nicht auszuschließen.
MEDION bleibe die deutsche Einzelhandels-Aktie mit dem größten Potenzial für Gewinnüberraschungen. Kurzfristig sehe die Bewertung aber etwas angespannt aus.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von MEDION nunmehr aufzustocken. (Analyse vom 09.11.07) (12.11.2007/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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