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MEDION "buy"
05.09.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von MEDION (ISIN DE0006605009 / WKN 660500) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 17,50 EUR.
Ein Treffen mit CFO Eigen anlässlich der IFA seien positiv gewesen. Das Management zeige sich im Hinblick auf die momentane Geschäftsentwicklung und die Perspektiven zuversichtlich. Auf Grund der kurzen Auftragszyklen im Geschäftsmodell habe es noch keine Informationen zum wichtigen vierten Quartal gegeben.
Das Ziel für das Umsatzwachstum in Q3 von 17,5% erscheine indes realistisch. Mittelfristig würden die Analysten ihre positive Einschätzung des Service-Geschäfts bestätigt sehen. Während im laufenden Geschäftsjahr die Service-Sparte rund 10% zum Gesamtumsatz beitragen sollte, könnten es in zwei bis drei Jahren schon 20% sein.
Auf PER-Basis könnte die Aktie zwar etwas teuer aussehen. Starke 7 EUR Netto Cash sowie die Möglichkeit höherer Gewinnprognosen würden aber für den Titel sprechen. Auf Grund des schlankeren Hardware-Geschäftsmodells und einem starken sowie profitablen Wachstum sehe man bei der Aktie deutlich mehr Aufwärtspotenzial als Risiken.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von MEDION weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 05.09.07) (05.09.2007/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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