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itelligence "hold"
02.08.2007
HypoVereinsbank
München (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der HypoVereinsbank, Knut Woller, stuft die itelligence-Aktie (ISIN DE0007300402 / WKN 730040) unverändert mit "hold" ein.
itelligence habe heute endgültige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Diese hätten sich im Rahmen der Vorabmeldung der vergangenen Woche bewegt. Die Umsätze seien um 18% y-o-y auf EUR 44,3 Mio. geklettert. Das EBIT habe bei EUR 2,2 Mio. (Marge: 4,9%) gelegen. Gegenüber dem ersten Quartal 2007 habe sich die EBIT-Marge um 1,1 Pp (Q1/07: 6,0%) verschlechtert. Das EPS habe sich mit EUR 0,05 unter der adjustierten Analystenprognose von EUR 0,07 bewegt. Hintergrund sei insbesondere, das die Steuerquote mit rund 43% höher ausgefallen sei, als die Analysten vermutet hätten (Unicredit: 34%).
Der Auftragsbestand habe sich um 14% y-o-y von EUR 108 Mio. (Q2/06) auf EUR 123 Mio. (Q2/07) verbessert. Sequenziell sei der Auftragsbestand um rund EUR 5 Mio. nach oben geklettert. Rund 60% des Auftragsbestands würden auf das Geschäftsfeld Outsourcing & Services und rund 40% auf das Consulting-Segment entfallen. Die Entwicklung des Auftragsbestands stimme die Analysten optimistisch, dass itelligence seine mit den vorläufigen Q2/07-Zahlen angehobene Gesamtjahresprognose erreichen könne.
itelligence rechne in 2007 mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von EUR 180 Mio. bis EUR 190 Mio. und mit einem EBIT zwischen EUR 10 Mio. bis EUR 12 Mio. Bereits zum Halbjahr habe das Unternehmen rund 47 bis 49% seiner Gesamtjahresumsatzprognose und 40 bis 48% seiner Gesamtjahres-EBIT-Guidance erreicht. Seit 2004 habe das erste Halbjahr immer zwischen 44 bis 49% zum Gesamtjahresumsatz beigesteuert. Die Erwartung für 2007 bewege sich damit im Rahmen der historischen Saisonalität.
Die Analysten der HypoVereinsbank bleiben bei ihrem "hold"-Rating für die itelligence-Aktie. Das Kursziel sehe man weiterhin bei EUR 4,80. (Analyse vom 02.08.07) (02.08.2007/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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