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CENIT mit Chancen
30.07.2007
Wirtschaftswoche
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Experten der "Wirtschaftswoche" sehen bei der Aktie von CENIT (ISIN DE0005407100 / WKN 540710) ein positives Chance/Risiko-Profil.
Die Aktie des Stuttgarter Systemhauses CENIT koste ungefähr den zwölffachen Jahresgewinn 2007. 2008 dürfte das KGV sogar auf Werte um 11 nachlassen. Und das, obwohl der Kurs in den letzten vier Jahren um über 600 Prozent gestiegen sei. Seit fünf Monaten falle die Aktie allerdings, während der TecDAX steige. Sei es Zeit auszusteigen? Im Gegenteil: Da CENIT das margenschwache Hardware-Geschäft konsequent zurückfahre, leide zwar der Umsatz; auch der Abgang des langjährigen Vorstandschefs Hubertus Manthey sei bei Anlegern nicht gut angekommen. Doch beide Faktoren sollten ohne nachhaltige Schäden für das Unternehmen über die Bühne gehen. Demnach würden sich hier Einstiegsgelegenheiten ergeben.
Während der Hardwareumsatz nachlasse, steige der Gewinn dank der anziehenden Umsätze aus Software-Lizenzen. Dieses Geschäft sei margenstark und laufe bestens. Von Januar bis März 2007 habe CENIT bereits mit einem Gewinnwachstum um 16 Prozent gegenüber 2006 glänzen können. Die Gewinnmarge (EBIT) habe sich von 13,6 auf 17 Prozent verbessert. Das werde sich im traditionell schwachen zweiten Quartal nicht wiederholen lassen - das Geschäft schwanke saisonal stark. Aber für das gesamte Jahr seien die Perspektiven gut. Und mittlerweile liege die Dividendenrendite für einen Tech-Wert bei erstaunlichen 4,1 Prozent.
Die Experten der "Wirtschaftswoche" sehen bei der CENIT-Aktie ein positives Chance/Risiko-Profil. (Ausgabe 31) (30.07.2007/ac/a/nw)
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