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nextevolution kaufen
13.07.2007
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Aleksander Kuntz, rät unverändert zum Kauf der nextevolution-Aktie (ISIN DE000A0JC0A2 / WKN A0JC0A).
Die Gesamtleistung sei im ersten Quartal 2007 um 12,2% auf 3,39 (3,02) Mio. Euro gestiegen. Zu beachten sei, dass in dem Umsatz für 2006 Warenlieferungen in Höhe von 1,03 Mio. Euro enthalten seien. Diese würden keiner planbaren Grundlage unterliegen und sollten unter Gesichtpunkten der operativen Kontinuität isoliert werden. Der Umsatz aus Dienstleistungen, Beratung und Wartung habe im Berichtszeitraum 2,57 (1,67) Mio. Euro betragen. Damit liege der Wert um 54,7% über dem Niveau des Vorjahres. Höhere Personal- und Integrationskosten seien maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass das EBIT auf -450 (-87) Tsd. Euro gesunken sei. Ein leicht positives Zinsergebnis in Höhe von 10 (-9,2) Tsd. Euro habe den Verlust auf Vorsteuerbasis leicht verringert. Allerdings habe das Periodenergebnis -457 (-106,4) Tsd. Euro betragen.
Am 1. Juni 2007 habe nextevolution die Übernahme der BGS AG bekannt gegeben. Das Unternehmen bezahle für 90% der Anteile insgesamt 4,25 Mio. Euro. Die restlichen 10% würden zu je 5% von der BGS selbst und von BGS-Mitarbeitern gehalten. Aus strategischen Gesichtspunkten würden die Analysten den Erwerb der BGS als sinnvoll betrachten. Derzeit könnten sie aber die wirtschaftlichen Aspekte nicht 100% konkretisieren. Der Gesamteindruck bleibe allerdings positiv. Der Abschluss der Kaufpreisallokation durch die Wirtschaftsprüfer sollte in naher Zukunft abgeschlossen sein und genauere Einblicke in den wirtschaftlichen Wert der BGS AG bieten. Spätestens im Rahmen der Q2-Veröffentlichung am 31. August 2007 würden die Analysten mit weiteren Details zu den Auswirkungen aus der Übernahme rechnen.
Außerdem sollte das freundliche gesamtwirtschaftliche Umfeld den Kursverlauf unterstützen. Der Wechsel in den Prime Standard und die abgeschlossene Platzierung der 376.000 Aktien aus den Händen des Großaktionärs Gerd Nicklisch, sollten sich positiv beim Kursverlauf bemerkbar machen. Allerdings würden die Analysten nextevolution auf Grund der relativen Größe zu den anderen Peer-Group Unternehmen mit einem 10 Prozent-Abschlag versehen.
Die Analysten von Independent Research bleiben bei ihrem "kaufen"-Rating für die nextevolution-Aktie. Das Kursziel erhöhe man von 19 auf 21 Euro. (Analyse vom 13.07.07) (13.07.2007/ac/a/nw)
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