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D+S europe kaufenswert
14.02.2007
TradeCentre.de
Lichtenstein (aktiencheck.de AG) - Für die Experten von "TradeCentre.de" ist die Aktie von D+S europe (ISIN DE0005336804 / WKN 533680) kaufenswert.
Der Lösungsanbieter für ganzheitliches Kundenmanagement stehe 2007 vor dem nächsten großen Wachstumsschritt. "Wir werden Markt- und Akquisitionschancen auch künftig aktiv nutzen und dabei von unserer bereits in der Vergangenheit vielfach unter Beweis gestellten Kompetenz bei der Übernahme und Integration von passenden Unternehmen profitieren". Das sage den Experten Firmenchef Achim Plate im Hintergrundgespräch. Demnach visiere Plate "eine Akquisition, die das EBIT signifikant erhöht", an. Dem Vernehmen nach seien die strategischen Akquisitionspläne durch die bestehenden Kapitalbeschlüsse der Hauptversammlung 2006 abgedeckt. "Wir haben eine Eigenkapitalquote von fast 50 Prozent und können einen Zukauf auch in größeren Teilen über Fremdkapital finanzieren".
Eine zusätzliche Aktienkomponente zur Durchführung einer Übernahme würden die Experten von "TradeCentre.de" aber dennoch nicht ausschließen. Der D+S europe-Konzern habe sich in den vergangenen Jahren vom einfachen Call Center-Dienstleister zum Plattform-Anbieter für ganzheitliches Kunden- und Transaktionsmanagement inklusive mobilen Diensten gewandelt. Die Wertschöpfungskette für das Kundenmanagement werde inzwischen nahezu perfekt abgedeckt. Sinnvolle Ergänzungen böten sich aus Sicht der Experten im aussichtsreichen Online-Transaktionsmanagement ebenso wie im lukrativ wachsenden Geschäftsbereich der Adress- und Inkassoservices an.
Plate kündige für dieses Geschäftsjahr ein auf rein organischem Wachstum beruhendes Umsatzplus von mindestens 25 Prozent an. Das EBIT solle um über 30 Prozent steigen. Pro Aktie werde ein Gewinn je Aktie von deutlich über 50 Cent erwartet. Das Beste sei jedoch: "Wir haben sehr erfolgreich neue Auftraggeber mit langfristigen Verträgen aufgebaut, so dass wir zurzeit 600 neue Mitarbeiter einstellen. Somit haben wir ein ausgesprochen sicheres Gefühl für unsere diesjährige Umsatzplanung", sage Plate stolz.
Nach eigenen Angaben hätten zahlreiche Bestandskunden ihr Geschäft mit der D+S europe deutlich ausgebaut. Mehrere große Neukunden aus den Bereichen Telekommunikation, Internet Service Providing und Energie hätten gewonnen werden können. Da sich der Vertrieb nicht die restlichen elf Monate des Jahres ausruhen werde, kämen weitere Vertriebserfolge noch obendrauf, ergänze der Firmenchef. Allerdings sei das Unternehmen derzeit voll ausgelastet. "Sollte das Geschäft weiter so stark laufen, müssen wir uns Gedanken bezüglich einer Standorterweiterung machen".
Bereits in 2007 werde das Unternehmen mit einer EBIT-Marge von über 13 Prozent wirtschaften. "Auch im nächsten Jahr wollen wir vor Akquisitionen den Umsatz um 25 Prozent und den Gewinn um mehr als 30 Prozent steigern", sage Plate. Die EBIT-Marge solle sich im kommenden Jahr dann auf 15 Prozent belaufen. In Kürze würden die Norddeutschen ihre Zahlen für das Jahr 2006 veröffentlichen. Die Experten würden mit einem Umsatz von ca. 165 Millionen Euro, einem EBIT von mehr als 18,5 Millionen Euro und einem Ergebnis je Aktie von 38 Cent rechnen. Damit wären die eigenen Ziele voll erfüllt.
Seit der Erstempfehlung der Experten bei Kursen von zwei Euro habe sich die Aktie nunmehr mehr als vervierfacht. Die weiteren Kaufempfehlungen der Experten zwischen vier bis sieben Euro lägen ebenfalls massiv im Plus. Das KGV für dieses Jahr liege bei 17. Reduziere sich für 2008 jedoch auf moderate 13. Angesichts der Gewinnsprünge von 30 Prozent sei das Papier unverändert zu günstig bewertet.
Trotz dem jüngsten Kursanstieg ist die Aktie von D+S europe weiter kaufenswert, so die Experten von "TradeCentre.de". (14.02.2007/ac/a/nw)
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