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D+S europe akkumulieren
07.02.2007
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von D+S europe (ISIN DE0005336804 / WKN 533680) zu akkumulieren.
Die Gesellschaft habe die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2007 etwas erhöht.
So rechne die Konzernleitung für 2007 nunmehr mit einem Umsatzanstieg um mehr als 25% und einer Steigerung des EBIT um über 30%. Im November habe die Geschäftsleitung im Rahmen der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen noch für 2007 und 2008 eine jährliche Umsatzsteigerung von etwa 25% und einen jährlichen Anstieg des EBIT um rund 30% angekündigt.
Nach Ansicht der Analysten von AC Research sei die leichte Anhebung der Unternehmensguidance positiv zu werten. Vor dem Hintergrund von Großaufträgen von Unternehmen aus den Bereichen Internet Service Providing, Telekommunikation und Energie erscheine der anvisierte Umsatz- und Gewinnanstieg erreichbar. So hätten diese Gesellschaften langfristig die kaufmännische und technische Kundenbetreuung an D+S europe übertragen.
In den ersten neun Monaten des nun abgelaufenen Geschäftsjahres 2006 habe die Gesellschaft ebenfalls überzeugen können. So sei der Nettoumsatz in diesem Zeitraum um 69% auf 114,8 Millionen Euro gestiegen. Das EBIT habe sich auf 13,3 Millionen Euro verbessert. Die EBIT-Marge habe somit bei 11,6% gelegen. Der Gewinn je Aktie habe sich auf 0,28 Euro erhöht. Die sehr hohen Wachstumsraten seien dabei vor allem auch auf die Integration des zum Juli 2005 übernommenen Telefon-Mehrwertdiensteanbieters dtms zurückzuführen gewesen.
Beim gestrigen Schlusskurs von 8,09 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2007e von gut 15 weiterhin relativ moderat bewertet. Die Gesellschaft betreibe für rund 6.000 Kunden Servicerufnummern, Beratungs- und Verkaufshotlines und das telefonische Inkasso. Zudem habe sich das Unternehmen mit der Übernahme der mobileview AG auch den wachstumsstarken Markt für mobile Endgeräte erschlossen. Damit habe sich die Gesellschaft immer mehr vom reinen Call-Center-Dienstleister zu einem Plattform-Anbieter für Kunden und Transaktionsmanagement entwickelt. Vor diesem Hintergrund sehe man in den kommenden Jahren noch hohe Wachstumspotenziale für das Unternehmen.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von D+S europe zu akkumulieren. (07.02.2007/ac/a/nw)
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