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CENIT kaufen
08.01.2007
SES Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Felix Ellmann, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von CENIT (ISIN DE0005407100 / WKN 540710) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.
Am 18.12.06 habe die CENIT AG einen Managementwechsel bekannt gegeben. Kurt Bengel (44) sei zum 1. Januar 2007 in den Vorstand berufen worden. Er werde ab dem 1. August 2007 die Gesamtverantwortung für das operative Geschäft von dem planmäßig ausscheidenden Vorstandssprecher Andreas Schmidt übernehmen. Ebenso scheide das Vorstandsmitglied Hubertus Manthey zum 28. Februar 2007 aus dem Unternehmen aus. Während die Berufung Bengels zu erwarten gewesen sei, sei das Ausscheiden Mantheys überraschend.
Der Aktienkurs von CENIT habe seit der Bekanntgabe deutlich nachgegeben. Grund dafür sei der Eindruck einer plötzlichen Neubesetzung des Managements gewesen, was kurz vor Veröffentlichung der Jahreszahlen zu Unsicherheiten geführt habe. Man sehe jedoch keine Grundlage für diese Unsicherheiten: Nachfolger von Schmidt im operativen Geschäft werde Kurt Bengel. Er arbeite bereits seit Unternehmensgründung (1988) für CENIT und sei bisher als Direktor der PLM Solutions und Prokurist tätig gewesen. Das Segment e-engineering sei Kerngeschäftsfeld des Konzerns und steuere rund 70% des Umsatzes und fast 80% des Ertrags bei. Bengel erscheine also für diese Position prädestiniert. Die Rolle des Vorstandssprechers (CEO) werde der derzeitige Finanzvorstand Christian Pusch übernehmen.
Die Trennung des Unternehmens von dem Mitgründer Manthey sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich Aufsichtsrat und Herr Manthey nicht auf einen neuen Vertrag hätten einigen können. Man erwarte keinen Zusammenhang zu den operativen Ergebnissen der Gesellschaft. Der Vorstand habe erneut bestätigt, dass man die Konsensschätzungen der Analysten (0,94 EUR bis 1,07 EUR) erreichen werde. Die Analystenerwartung (0,94 EUR) könnte damit sogar übertroffen werden. Insbesondere das Softwaregeschäft laufe unverändert gut, was bereits die ersten 9 Monate 2006 reflektiert hätten. Schon das dritte Quartal habe deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen.
Die Analysten würden keinen Anlass sehen, ihre Prognosen oder die Einschätzung zu ändern und würden ihr Kursziel bei 20,00 EUR belassen.
Somit stellt das aktuelle Kursniveau der Aktie von CENIT eine sehr attraktive Kaufgelegenheit dar, so die Analysten von SES Research. (08.01.2007/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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