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ARQUES Industries neues Kursziel
22.12.2006
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von ARQUES Industries (ISIN DE0005156004 / WKN 515600) unverändert mit "buy" ein.
Die Tiscon AG, eine Tochtergesellschaft von ARQUES Industries habe die deutschen IT-Distributions-Aktivitäten der Schweizer COS Computer Systems AG übernommen. Im laufenden Jahr würde dieses Geschäft für Umsätze von 430 Mio. CHF sorgen. Nachdem Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet worden seien, habe sich im dritten Quartal Wachstum eingestellt. Die EBIT-Marge habe sich stark verbessert.
Die Akquisition mache ARQUES Industries zur Nummer 5 im deutschen I-Distributionsmarkt. In 2007 sollten die Aktivitäten nach Schätzung von ARQUES den Break even erreichen und in 2008 die Profitabilität. Das frühere Management, welches mit der Restrukturierung begonnen habe, würde einen erheblichen Anteil an Tiscon übernehmen und hätte damit einen starken Anreiz den Umschwung zu schaffen.
Die Analysten würden den Deal begrüßen, auch wenn dieser für ARQUES leicht untypisch sei, da sich das Unternehmen bereits im Restrukturierungsprozess befinde. Besonders positiv sei der Umstand, dass ARQUES seine Aktivitäten weiter diversifiziere, um die Abhängigkeiten zu reduzieren.
Die EPS-Schätzungen würden für 2007 von 1,32 auf 1,44 EUR und die für 2008 von 2,35 auf 2,61 EUR steigen. Dementsprechend werde das Kursziel von 20 auf 22 EUR heraufgesetzt.
Die Analysten würden glauben, dass ARQUES in nächster Zeit mit weiteren positiven Nachrichten aufwarten werde.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der WestLB für die Aktie von ARQUES Industries weiterhin eine Kaufempfehlung aus.(22.12.2006/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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