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BayWa mit Kurspotenzial
17.11.2006
BetaFaktor
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "BetaFaktor" sehen bei der BayWa-Aktie (ISIN DE0005194062 / WKN 519406) Kurspotenzial.
Offiziell habe Wolfgang Deml, Vorstandssprecher des Baustoffhändlers BayWa AG, die 2006er Gewinnprognose nach den gestern gemeldeten Q3-Zahlen nicht anheben wollen. Allerdings habe er es sich nicht verkneifen können, zumindest einzuräumen, dass man "einen Vorsprung" gegenüber der Guideline habe. Das bereinigte operative Ergebnis des Konzerns habe sich zur Jahresmitte bei 25,3 Mio. EUR bewegt. Derzeit liege die 2006er Guideline bei 60 (i. V. 51,9) Mio. EUR.
Das dritte Quartal sei, wie von den Analysten zuletzt vermutet, hervorragend gelaufen. Das Neun-Monatsergebnis sehe nun so aus: Umsatz +11,3% auf 5,3 Mrd. EUR, Konzernüberschuss +53,2% auf 47,8 Mio. EUR. Alle Rückstände nach dem vermasselten ersten Quartal seien aufgeholt worden. Deml gehe davon aus, dass letztendlich mehr als 7 Mrd. EUR an Erlösen durch die Bücher gehen dürften. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das bereinigte operative Ergebnis auf den Rekordwert von 65 Mio. EUR zusteuern dürfte.
Wie die Analysten erfahren hätten, habe das Unternehmen anscheinend einen "Lucky Buy" eingefahren. So habe man im Sommer Getreide zu Preisen von 100 bis 105 EUR je Kontrakt zwecks Lagererhöhung eingekauft. Wie sich heute rausstelle, seien das fast Jahrestiefpreise gewesen. Derzeit würden sich die Notierungen bei 125 bis 130 EUR bewegen. Dieser Umstand dürfte erst demnächst in die neuen Schätzungen der Analysten einfließen. Leider habe sich am Kurs nach den Zahlen praktisch nichts getan. Gut Ding brauche halt doch Weile.
Die Experten von "BetaFaktor" belassen für die BayWa-Aktie ihr Kursziel bei 35 EUR. (Ausgabe 46/06b vom 16.11.06) (17.11.2006/ac/a/nw)
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