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IKB halten
30.08.2001
Bankgesellschaft Berlin
Alexander Plenk, Analyst der Bankgesellschaft Berlin, bewertet die Aktie der IKB Deutsche Industriebank (WKN 806330) mit halten.
Basel II: Die IKB sehe sich aufgrund ihres Berateransatzes als Gewinner, erwarte einen tendenziell höheren Eigenkapitalbedarf und eine höhere Zinsmarge. Allianz: Durch die Übernahme der Dresdner Bank könnte sich für die Allianz eine neue Situation ergeben, über die man Gespräche führen werde. Veränderungen würden jedoch weder im operativen Bereich noch bei der Beteiligung der Allianz (20%) erwartet. Ertragslage: Das Wachstum im 1. Quartal von 3,9% werde auch für das Gesamtjahr erwartet. Bis 2003/4 wolle man eine Vorsteuerrendite von 18% erreichen.
Insgesamt ergebe sich gegenüber unserer Ersteinschätzung der Aktie kein neues Bild. Die Erwartungen des Vorstands hinsichtlich der genannten Punkte deckten sich im Wesentlichen mit den Erwartungen. Die angestrebte Eigenkapitalrendite, die man für realistisch halte, entspreche der aktuellen Bewertung der Aktie.
Deren Kursrisiko der IKB-Aktie halten die Experten der Bankgesellschaft Berlin für abgesichert, sehen aber andererseits keinen Auslöser für eine nachhaltige deutliche Steigerung - weiter halten.
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