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itelligence "overweight"
28.07.2006
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von itelligence (ISIN DE0007300402 / WKN 730040) unverändert mit "overweight" ein.
itelligence sei mit dem Q2-Umsatz von 37,6 Mio. EUR knapp hinter der Prognose von 38,1 Mio. EUR zurückgeblieben. Die Wachstumsrate habe sich damit sequenziell zwar abgeschwächt, jedoch seien auch die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr schwieriger zu schlagen gewesen. Die Umsatzaufteilung sei in Ordnung gewesen. Auch das EBIT habe mit 1,0 Mio. EUR die Schätzung von 1,2 Mio. EUR leicht verfehlt. Der Auftragsbestand sei gegenüber dem ersten Quartal mit 108 Mio. EUR minimal angestiegen.
itelligence sei bei seiner Planung für das Gesamtjahr geblieben, wonach ein Umsatz von 150 bis 160 Mio. EUR sowie ein leichter Margenanstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 3,9% erwartet werde. Die Analysten würden demgegenüber mit einer Marge von 4,1% rechnen.
Nach Ansicht der Analysten seien die Q2-Zahlen solide ausgefallen. itelligence zeige weiterhin Umsatzwachstum. Insbesondere das vierte Quartal werde auf Grund der Lizenzumsätze von sehr großer Bedeutung sein. 75% der Gewinne würden daher erst im zweiten Halbjahr erwirtschaftet.
Solange das Unternehmen sein Wachstum beibehalte und die Prognosen erfülle, dürfte die Aktie noch Spielraum nach oben haben.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Morgan Stanley bei ihrem Votum "overweight" für die itelligence-Aktie. (28.07.2006/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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