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itelligence neues Kursziel
14.03.2006
HypoVereinsbank
Der Analyst der HypoVereinsbank, Knut Woller, stuft die Aktie von itelligence (ISIN DE0007300402 / WKN 730040) unverändert mit "outperform" ein.
Das Unternehmen habe sich gestern auf dem Small- und Midcap-Tag der DVFA im Rahmen der CeBIT präsentiert. Während es bezüglich der Zahlen nichts Neues gegeben habe (itelligence werde am 23. März die endgültigen Zahlen für 2005 publizieren), seien einige interessante Informationen über SAP's Mittelstandstrategie bekannt gegeben worden.
Bisher habe das IT-Unternehmen lediglich potenzielle Kunden bis zu einer Umsatzgröße von 130 Mio. Euro direkt angehen können. In Zukunft könnte itelligence aber auch Kunden bis zu einer Umsatzgröße von 500 Mio. betreuen, was ab 2007 tendenziell zu einem höheren Wachstum des Lizenz- und Wartungsgeschäfts führen (steigende durchschnittliche Auftragsgrößen und Volumina) dürfte. Dies sollte sich auch positiv auf die operative Marge auswirken. Zudem könnte itelligence vor allem in den Regionen Deutschland und USA künftig von SAP den höchsten Partner Status "Gold Level" erhalten, der zu einem für itelligence vorteilhafteren Split der erzielten Umsätze führen sollte.
Die Analysten der HypoVereinsbank bestätigen ihr "outperform"-Rating für die Aktie von itelligence und passen ihr Kursziel von 3,10 auf 4,20 Euro an.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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