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net mobile spekulativ kaufen
09.02.2006
Performaxx
Die Experten von "Performaxx" stufen die Aktie der net mobile AG (ISIN DE0008137852 / WKN 813785) in ihrer Ersteinschätzung mit "spekulativ kaufen" ein.
Nachdem die Geschäftsentwicklung Mitte 2004 noch von dem Streit mit den Musikverlagen gehemmt worden sei, sei net mobile im Anschluss wieder auf den Wachstumskurs eingeschwenkt und habe seitdem die Umsätze von Quartal zu Quartal deutlich steigern können. Auch beim Ergebnis seien die Prognosen erfüllt und beim EBITDA auf Dreimonatsbasis der Break-Even erreicht worden. In den Monaten nach dem Börsengang habe das Unternehmen darüber hinaus seine führende Marktstellung im deutschsprachigen Raum durch diverse Kooperationen weiter ausbauen können. Die hohe technologische Reputation, die net mobile mit seiner Transaktionsplattform in der Branche genieße, werde nicht zuletzt durch den Anfang Januar erfolgten Einstieg des weltweit größten Musikverlags Universal Music Group dokumentiert.
Die Experten von "Performaxx" würden deshalb in den nächsten Monaten eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumstrends erwarten. Allerdings habe das Management die Messlatte für die kommenden Jahre sehr hoch gelegt. In ihrem Bewertungsmodell hätten die Experten deutlich vorsichtiger kalkuliert und trotzdem einen fairen Ertragswert von 18,71 Euro je Aktie ermittelt. Die Peer-Group lege unter Berücksichtung eines deutlichen Sicherheitsabschlags bis zum Erreichen der Profitabilität einen Kurs von 15,17 Euro je Aktie nahe, den man derzeit für angemessen erachte. Damit verfüge net mobile über ein Kurspotenzial von 80 Prozent. Allerdings bleibe zu beachten, dass sich die Gesellschaft in einem sehr dynamischen Marktumfeld bewege, in dem die führende Stellung stets aufs Neue verteidigt werden müsse.
Anlegern, die die daraus resultierenden Risiken für die Erfüllung der Wachstumsprognosen nicht scheuen, empfehlen die Experten von "Performaxx" die Aktie der net mobile AG zum spekulativen Kauf.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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