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Sunways "buy"
13.01.2006
Citigroup
Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Sunways (ISIN DE0007332207 / WKN 733220) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 16 EUR.
Sunways sei ein Technologieführer in den Bereichen Solarzellen- und Inverterproduktion und kontrolliere mit MHH den sechstgrößten Vermarkter von Solarmodulen in Deutschland. Die in 2005 aufgetretenen Probleme dürften in 2006 nicht mehr vorhanden sein.
Den ersten Vorgeschmack sollten die Q4-Zahlen von 2005 bieten. Im ersten Quartal 2006 sollte der Einfluss der neuen Fertigungsstätte in Arnstadt sichtbar werden, die unter voller Auslastung produziere.
Nach Angaben des Unternehmens sei die Wafer-Versorgung gesichert. Die EBITDA-Margen in der Solarzellen-Sparte dürften auf 13% steigen, in Arnstadt sogar auf zumindest 18%. Die Analysten würden schätzen, dass Sunways ca. ein Drittel der Solarzellenproduktion an Modulhersteller mit der Bedingung verkaufe, sie für das MHH-Geschäft zurückkaufen zu können. Damit sollten die Probleme von MHH der Vergangenheit angehören. Trotz der Erwartung eines starken Gewinnwachstums in den kommenden Jahren, scheine die Aktie stark unterbewertet zu sein.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von Sunways bei ihrer Kaufempfehlung.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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