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D+S europe Depotbeimischung
22.12.2005
ExtraChancen
Die Experten von "ExtraChancen" halten die Aktie von D+S europe (ISIN DE0005336804 / WKN 533680) für eine interessante Depotbeimischung.
Der Hamurger Callcenter-Anbieter D+S europe sei jüngst als bester europäischer Outsourcing-Dienstleister gekürt worden. Mehr als ein Achtungserfolg, denn der Wachstumskurs sei sehr beeindruckend. Dies belege auch die Kundenliste der D+S europe mit bekannten Namen wie der Payback Gruppe, der Deutschen Telekom, dem Lottovermarkter FLUXX sowie dem Verlagshaus Gruner + Jahr.
Mit der Akquisition der hochprofitablen dtms seien im laufenden Jahr die Ertragskraft, die Cash-flows und die Bilanz signifikant gestärkt worden. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) sei im dritten Quartal auf 4,1 Mio. Euro gesteigert worden und habe die meisten Analystenprognosen deutlich übertroffen. Während die dtms planmäßig rund 2,4 Mio. Euro zum EBIT beigetragen habe, habe das D+S-Kerngeschäft für eine positive Überraschung gesorgt. Daneben sei in Summe auch noch ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 0,5 Mio. Euro angefallen.
Für das Gesamtjahr werde bei den Erlösen mit einer Verdoppelung auf über 100 Mio. Euro gerechnet, in 2006 mit einer weiteren Steigerung um über 50% (!). Noch eindrucksvoller präsentiere sich die Dynamik auf der Ertragsseite. Das EBIT solle in diesem Jahr einen Wert von über 9,2 Mio. Euro erreichen und sich im nächsten Jahr auf 18,5 Mio. Euro noch einmal mehr als verdoppeln. Für die kommenden Jahre hätten die Hamburger Zuwachsraten von mindestens 20% angekündigt. Der Gewinn je Aktie solle von 20 Cent in 2005 auf 38 Cent in 2006 und 50 Cent in 2007 gesteigert werden. Das KGV auf Basis der Prognosen für 2007 liege bei attraktiven 12.
Die Aktie der D+S europe stellt nach Meinung der Experten von "ExtraChancen" eine interessante Depotergänzung dar. Diese Einschätzung würden auch die Analysten der Berenberg Bank teilen, die den Wert auf "buy" gesetzt hätten.
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