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comdirect bank "accumulate"
24.10.2005
SRC Research
Karl-Heinz Goedeckemeyer, Senior Analyst von SRC Research, stuft die Aktie der comdirect bank (ISIN DE0005428007 / WKN 542800) mit "accumulate" ein.
Die comdirect bank habe am vergangenen Freitag mit guten Zahlen zum dritten Quartal überrascht. Wie die meisten Analysten hätten auch die Analysten von SRC Research einen Vorsteuergewinn von 18 bis 19 Mio. Euro erwartet, stattdessen habe die Bank 20,4 Mio. Euro geliefert. Rechne man einen Sonderertrag aus dem Verkauf der britischen comdirect UK ltd. in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro heraus, ergebe das immer noch ein Vorsteuerergebnis von 15 Mio. Euro, das fast 58% über dem Vorjahresquartal und rund 31% über dem zweiten Quartal 2005 liege.
Der Provisionsüberschuss, der in den ersten beiden Quartalen jeweils bei rund 22 Mio. Euro gelegen habe, sei auf 26,7 Mio. Euro geklettert, das entspreche einem Zuwachs von über 20%. Auch der Zinsüberschuss habe nach dem zweiten Quartal durch weiter steigende Giro- und Tagesgeldeinlagen erneut eine klar aufsteigende Tendenz gezeigt und sei um fast 5% gestiegen. Für das Gesamtjahr 2005 sei nun sogar ein Gewinn leicht über dem Vorjahresniveau wahrscheinlich geworden.
Bereits am Donnerstag habe die Bank erklärt, rund 45.000 Kunden der Frankfurter Amex Bank zum Jahresbeginn 2006 zu übernehmen und dafür 13 Mio. Euro zu bezahlen. Das entspreche einem Preis von rund 290 Euro pro Kunde. Das erscheine den Analysten günstig, denn immerhin bringe jeder Amex Bankkunde ca. 11.000 Euro an Einlagen mit, also insgesamt rund eine halbe Milliarde Euro.
Die Analysten von SRC Research nehmen die Neuigkeiten zum Anlass, ihr Rating für die comdirect bank-Aktie von "hold" auf "accumulate" anzuheben. Das Kursziel habe bisher in der Spanne 7,00 bis 7,50 Euro gelegen. Sie würden es nun auf die obere Marke, also 7,50 Euro, anheben.
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