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voestalpine "overweight"
22.02.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jeffrey Largey, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die voestalpine-Aktie (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) mit "overweight" ein.
Bei J.P. Morgan Securities rechne man damit, dass die Ergebnisse des dritten Fiskalquartals 2008 schwach ausfallen würden. So gehe man unter anderem von höheren Wartungskosten und einem ungünstigeren Produktmix aus. Im vierten Fiskalquartal dürfte sich allerdings das Gewinnprofil des Unternehmens wieder verbessern. Für das gesamte Fiskaljahr 2008 rechne man nun mit einem EPS von 5,90 EUR (bisherige Schätzung: 6,32 EUR). Für das Fiskaljahr 2009 sei die EPS-Prognose von 6,39 EUR auf 5,98 EUR reduziert worden. Somit lasse sich nun ein 2008-KGV von 6,9 und ein 2009-KGV von 6,8 ermitteln.
Innerhalb des Stahlsektors bleibe die voestalpine-Aktie ein attraktiver Wert. Ein margenstärkerer Produktmix dürfte im Verlauf des Jahres 2008 auch zu einer besseren Kursentwicklung führen. Aufgrund der nachhaltigen operativen Performance und des hohen Rentabilitätsniveaus halte man für die voestalpine-Aktie einen Bewertungsaufschlag gegenüber den Papieren der Wettbewerber für gerechtfertigt. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man bei 56,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von J.P. Morgan Securities den Anteilschein von voestalpine mit "overweight". (Analyse vom 22.02.08) (22.02.2008/ac/a/a)
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