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Mayr-Melnhof neutral
31.08.2005
Raiffeisen Centrobank
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank stufen die Aktie von Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) nach wie vor mit "neutral" ein.
Das Unternehmen habe am 24. August die Ergebnisse des ersten Halbjahres vorgelegt. Der Umsatz habe sich auf 715,4 Mio. EUR belaufen. Das EBIT habe 70,6 Mio. EUR betragen, die EBIT-Marge sei von 10,7% auf 9,9% gesunken. Das EPS des ersten Halbjahres habe bei 4,36 EUR gelegen, während das Unternehmen im Vorjahreszeitraum noch ein EPS von 4,68 EUR erzielt habe. Mayr-Melnhof habe während des Berichtszeitraums vor allem unter einer schwachen Nachfrage in Westeuropa zu leiden gehabt. Nach Aussagen des Managements dürften sich die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar machen. Entsprechend rechne das Unternehmen für das 3. Quartal mit Ergebnissen auf dem Niveau des 2. Quartals.
Für das laufende Finanzjahr 2005 würden die Analysten einen Umatz von 1,4417 Mrd. EUR erwarten. Die EBIT-Prognose würden die Analysten um 5,7% auf 147,4 Mio. EUR senken, die EBIT-Marge sehe man bei 10,2%. Die EPS-Schätzung werde um 4,2% auf 8,97 EUR nach unten korrigiert, das KGV betrage 12,7. Die EPS-Prognosen für die Finanzjahre 2006 und 2007 würden auf 9,12 EUR bzw. 9,59 EUR lauten, hieraus errechne sich ein KGV von 12,4 bzw. 11,8. Das Kursziel werde von 120,00 EUR auf 117,00 EUR herabgesetzt.
Auf dieser Grundlage halten die Analysten der Raiffeisen Centrobank an ihrer neutralen Bewertung der Aktie von Mayr-Melnhof fest.
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