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ABN AMRO "buy"
01.09.2005
SEB
Manfred Jakob, Analyst der SEB, stuft die Aktie von ABN AMRO (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) im aktuellen "AnlageFlash" mit "buy" ein.
ABN AMRO werde, wie bereits im Dezember angekündigt, einen Großteil des IT-Bereichs auslagern. Damit werde ein Schritt des im letzten Jahr bekannt gegebenen Programms zur Effizienzsteigerung nun umgesetzt. Die IT-Aktivitäten würden an 5 Vendoren gehen, unter anderem an IBM und Infosys. Die Transaktion habe einen Wert von etwa 1,8 Mrd. Euro. Rund 2.000 der insgesamt 5.000 Mitarbeiter in diesem Bereich würden dabei ausgelagert. Die Ausgliederung werde aber erst ab 2007 jährlich Einsparungen von geschätzt 258 Mio. Euro bringen. Kurzfristig sei diese News ein Non-Event.
Was die vorgesehene und derzeit auf Eis liegende Übernahme der italienischen Banca Antonveneta angehe, gebe es nur wenig Neues. Die italienische Finanzmarktaufsichtsbehörde Consob untersuche derzeit die Übernahmeaktivitäten der gegnerischen Partei. Der Banca Popolare Italiana, die derzeit 29% der Anteile an Antonveneta halte, würden in diesem Zusammenhang Insidervergehen vorgeworfen. Unterdessen führe ABN AMRO neue Gespräche mit dem gegnerischen Institut, was sogar auf eine Antonveneta-Spaltung hinführen könne.
Die ABN AMRO-Aktie sei eine typische Value-Aktie mit nach wie vor günstigen Bewertungen (PE05 bei 10,1, PE06 bei 9,4) und hoher Dividendenrendite (5,1%).
Die Analysten der SEB bewerten die Aktie von ABN AMRO mit dem Rating "buy" und bestätigen ihr bisheriges Kursziel von 22,00 Euro.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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